Tarifs et conditions de notre abonnement mensuel
Tarif clair
L’abonnement à notre service de planification financière est de 250 € par mois, sans engagement prolongé. Ce tarif inclut toutes les analyses et consultations, sans frais annexes ni surprises.
Les résultats peuvent varier selon votre situation personnelle.
Notre équipe d’experts
Une équipe professionnelle dédiée à votre accompagnement sur-mesure.
Julie Martin
Conseillère senior
Domaines
Julie accompagne nos clients avec précision et empathie, forte d’une expérience reconnue en planification.
Récompense nationale
Lauréate 2022 du secteur
Clients accompagnés
Plus de 350 dossiers
Julie Martin
Conseillère senior
Domaines
Julie accompagne nos clients avec précision et empathie, forte d’une expérience reconnue en planification.
Récompense nationale
Lauréate 2022 du secteur
Clients accompagnés
Plus de 350 dossiers
Antoine Dupuis
Conseiller principal
Domaines
Antoine propose un accompagnement rigoureux, axé sur la clarté et la disponibilité.
Certification AMF
Depuis 2018
Avis clients
Note moyenne 4,8/5
Antoine Dupuis
Conseiller principal
Domaines
Antoine propose un accompagnement rigoureux, axé sur la clarté et la disponibilité.
Certification AMF
Depuis 2018
Avis clients
Note moyenne 4,8/5
Élise Caron
Conseillère experte
Domaines
Élise excelle dans le conseil personnalisé et la gestion de dossiers complexes.
Gestion dossiers
Plus de 250 suivis
Prix régional
Distinction 2023
Élise Caron
Conseillère experte
Domaines
Élise excelle dans le conseil personnalisé et la gestion de dossiers complexes.
Gestion dossiers
Plus de 250 suivis
Prix régional
Distinction 2023
Sébastien Leclerc
Conseiller patrimonial
Domaines
Sébastien apporte son expertise pour accompagner chaque client de façon personnalisée.
Dossiers sécurisés
Zéro incident
Clients suivis
Plus de 400 clients
Sébastien Leclerc
Conseiller patrimonial
Domaines
Sébastien apporte son expertise pour accompagner chaque client de façon personnalisée.
Dossiers sécurisés
Zéro incident
Clients suivis
Plus de 400 clients
Comment fonctionne notre abonnement
De la prise de contact à l’accompagnement, découvrez les étapes d’un service pensé pour votre sérénité.
Souscription simple et rapide
Remplissez le formulaire en ligne ou contactez notre équipe pour souscrire à l’abonnement mensuel. Aucun engagement à long terme n’est requis et toutes les démarches sont sécurisées.
Activation sous 24 à 48 h ouvrées.
Analyse de votre situation
Un conseiller procède à une analyse approfondie de votre situation et de vos objectifs, afin de personnaliser l’accompagnement proposé.
Entretien individuel et recueil d’informations.
Proposition et suivi personnalisés
Vous recevez une proposition détaillée et bénéficiez d’un suivi continu adapté à l’évolution de vos besoins, avec un interlocuteur dédié.
Accompagnement mensuel inclus dans l’abonnement.
Formules d’abonnement
Choisissez la formule adaptée à vos besoins
Essentiel
Suivi personnalisé, analyse patrimoniale et assistance par un conseiller dédié.
- Analyse personnalisée
- Conseiller dédié
- Tarif unique
- Aucun engagement
Plus
Inclut tout ce qui est dans Essentiel, avec des consultations supplémentaires et un rapport trimestriel.
- Consultations illimitées
- Rapport trimestriel
- Conseiller dédié
- Analyse approfondie
Premium
Accompagnement renforcé, accès prioritaire à l’équipe et rapports personnalisés chaque mois.
- Priorité support
- Rapport mensuel
- Conseiller expert
- Consultations illimitées
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